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个人公开市场研究笔记功能需求文档

个人公开市场研究笔记界面截图

所属分类：金融/基础
产品案例页：https://engineering.gugudata.com/products/stock/public-market-research-notebook/

产品定位与截图范围

个人公开市场研究笔记属于金融/基础场景，面向个人投研和宏观观察的研究笔记系统，截图重点是研究笔记本、标签、笔记编辑器、市场数据表、引用资料、数据面板、汇率资料、市场日历和图表快照。这篇 PRD 只描述当前截图对应产品，页面目标是让业务方先理解这套界面的使用价值，再通过下方关联接口判断数据能力是否覆盖自己的项目。

产品需要把截图中的信息组织成可交付的软件需求：导航区说明用户能进入哪些业务模块，左侧区域说明对象如何被筛选和管理，中间区域说明核心处理任务如何完成，右侧区域说明结果、配置、统计或详情如何被核对。用户阅读后应能判断该系统适合解决什么问题、日常如何操作、输出什么结果、验收时看哪些指标。

目标用户与业务场景

主要用户包括：

  • 个人投资研究者
  • 宏观研究人员
  • 基金研究助理
  • 财经内容作者
  • 数据整理人员

这些用户通常不是为了体验单点工具，而是为了在真实业务中持续处理数据、资料或任务。系统需要支持从对象导入、筛选定位、任务执行、结果核对到导出沉淀的完整流程。截图中的布局应被理解为高频工作台：左侧负责范围和对象，中间负责操作和主结果，右侧负责配置、质量、详情或辅助分析。每个区域都应服务于减少人工查找、重复录入和跨工具切换。

截图可见信息组织

顶部导航和一级模块包括：

  • 研究笔记
  • 公开数据
  • 图表分析
  • 资料库
  • 研究主题
  • 标签管理
  • 模板中心

左侧区域需求：左侧研究笔记本按全部笔记、收藏箱、我的笔记、宏观经济研究、行业研究、公司研究、全球市场观察、投资方法论、读书笔记、归档和标签分类组织。笔记列表按最近更新展示标题、时间、标签和收藏状态。

主工作区需求：中间编辑器展示市场观察笔记，支持标题、标签、富文本编辑、表格、引用资料和自动保存。正文中可嵌入标普 500、纳斯达克、10Y 美债收益率、美元指数、黄金等资产数据表，并记录数据来源和更新时间。

右侧与辅助区需求：右侧数据面板展示指数观察、汇率资料、市场日历和图表快照。指数观察包含最新价、日涨跌和走势图；市场日历展示事件、重要性、前值和预期；图表快照展示 CPI、收益率、美元指数等研究图。

截图中的页面需要保持信息密度，但不能牺牲可读性。列表、筛选器、标签页、统计卡片、图表和操作按钮都应围绕当前业务对象展开。用户切换对象后，中间主内容和右侧详情必须同步，避免出现列表选中项、预览内容和统计结果不一致的情况。

核心功能需求

  1. 对象管理：系统应提供清晰的对象列表或对象树，支持搜索、筛选、分组、状态区分和批量操作。对象行需要展示足够的业务字段，让用户不进入详情也能判断当前对象是否值得处理。

  2. 主任务处理：系统应把截图中的高频动作放在主操作区，减少用户在菜单中查找功能的时间。对于需要批量处理的场景，页面要展示任务状态、进度、成功失败数量和可恢复操作；对于查询分析类场景，页面要展示筛选条件、结果表和关键指标。

  3. 结果核对：右侧或下方结果区应展示用户最关心的结果摘要、质量、详情、来源或导出入口。结果需要能被复制、下载、导出、继续分析或进入下一步流程。若存在失败、异常或低质量结果，应以业务语言说明原因，并提供重试、修改、忽略或查看详情。

  4. 记录沉淀：系统应保留任务记录、操作记录、历史结果或最近使用记录。用户需要能够回溯某一批数据的处理时间、处理人、输入对象、输出结果和当前状态，便于团队协作和交付复盘。

  5. 配置复用：当截图中出现模板、规则、字段、样式、系统设置或数据源配置时，产品应允许团队沉淀常用方案。配置项应使用业务名称描述，避免让用户理解无关参数。

主要操作流程

  1. 新建研究笔记或导入资料
  2. 剪藏网页、上传文件或引用公开数据
  3. 在笔记中记录观点、表格和数据来源
  4. 从右侧面板插入指数、汇率、日历和图表
  5. 导出笔记或分享研究主题

流程设计要保证用户能随时知道自己处于哪一步。对于导入类流程，用户需要先看到导入对象是否正确；对于分析类流程，用户需要确认筛选条件和数据范围；对于发布或导出类流程，用户需要确认结果质量和输出格式。任何关键操作都应在页面上有明确反馈，而不是只依赖短暂提示。

数据与结果展示

该系统需要重点输出：

  • 研究笔记
  • 数据引用
  • 市场指标表
  • 资料来源卡片
  • 图表快照
  • 标签体系
  • 导出笔记

结果展示应遵循三层结构。第一层是概览指标，用于快速判断整体状态；第二层是明细列表或图表，用于定位具体对象；第三层是详情、记录或来源，用于核对结果可信度。截图中的表格、趋势图、地图、预览器、富文本区、卡片和环图都应作为业务结果的一部分，而不是装饰性元素。

对于长列表，分页、排序、搜索和筛选必须稳定可用。对于图表和地图，颜色、图例、单位、更新时间和数据来源要清晰。对于文件或报告类结果，下载、导出、复制和查看详情需要保持一致的位置和命名。对于质量类结果，分数、错误数、重复率、有效率、置信度和风险等级需要能让用户直接采取下一步动作。

接口调用蓝图

接口调用蓝图只列出当前案例的核心接口。所有请求地址均使用生产 API 域名，接口文档地址指向咕咕数据公开详情页。表格中的 * 表示必填参数；appkey 只代表调用方自己的访问凭证占位，不展示真实值。

业务步骤 接口名称 接口文档 请求地址 关键入参 关键出参 传参关系
股票代码查询 A 股股票代码 stocksymbols GET https://api.gugudata.com/stock/symbols appkey* (query)、stockType* (query)、pageIndex* (query)、pageSize* (query) 股票代码、名称、市场信息 stockType、pageIndex、pageSize 控制代码列表。
A 股实时行情 查询 A 股股票代码列表数据，支持分页查询 stockcnrealtime GET https://api.gugudata.com/stock/cnsymbols appkey* (query)、pageindex (query)、pagesize (query) 最新价、涨跌幅、成交信息 用户选择的股票代码写入 symbol。
指数实时行情 A 股股票指数实时数据 stockcnrealtimeindex GET https://api.gugudata.com/stock/cn/realtimeindex appkey* (query)、symbol (query) 指数点位、涨跌幅 指数代码写入 symbol，结果进入指数观察卡片。
指数历史数据 查询 A 股指数列表 stockcnindexhistory GET https://api.gugudata.com/stock/cn/index/list appkey* (query) 历史点位、日期序列 symbol、period、begindate、enddate 控制图表范围。
汇率查询 国际货币汇率 currencyexchange GET https://api.gugudata.com/v2/finance/currency-exchange appkey* (query)、source* (query)、target (query)、date (query) 汇率、日期、币种对 source 和 target 组成币种对，date 控制历史日期。
交易日历 A 股交易日历 stockcntradecalendar GET https://api.gugudata.com/stock/cn/trade_calendar appkey* (query) 交易日、休市状态 交易日历结果用于市场日历。

参数流转说明

研究笔记中的核心参数是代码、日期和币种。股票代码来自代码列表接口，随后进入实时行情；指数代码进入实时指数和历史指数接口；货币对进入汇率接口；交易日历提供日期背景。用户插入笔记时，页面把查询参数、指标值和更新时间一起展示。

用户输入的原始对象需要和每一步接口结果保持明确对应关系。页面应保留原始输入、当前处理参数和接口输出结果之间的联系，让用户可以从任一结果回到来源对象。例如用户修改关键词、日期、代码、文件、城市或号码后，所有依赖该参数的结果都需要重新标识为待刷新或重新查询，避免旧结果和新条件混在一起。

不同接口之间传参时，只传递公开接口需要的业务字段。文件类场景传递文件、文件地址或识别文本；数据查询类场景传递代码、日期、区域、关键词或分页条件；文本类场景传递正文、目标语言、对比文本或处理风格；号码类场景传递原始号码、标准号码和国家区号。接口返回结果进入页面后，需要转换为业务人员能理解的字段名称和操作入口。

如果用户批量处理多个对象，系统应把每个对象的参数和结果分开保存到列表行或任务项中。批量任务可以并行展示进度，但用户在页面上看到的仍应是每条业务对象的输入、状态和输出，不能只显示一个模糊的整体结果。失败项需要保留原始输入和失败步骤，方便用户修正参数后重新提交。

相关接口能力范围

当前分类下完整相关接口包括：A 股业绩报表数据、A 股个股信息查询、A 股个股资金流、A 股个股资金流排行、A 股买卖盘口数据、A 股交易日历、A 股分时交易数据、A 股分笔实时交易数据、A 股历史行情数据、A 股历年三大财务报表、A 股历年财务指标、A 股实时行情数据、A 股当日分时含盘前数据、A 股指数分时行情数据、A 股指数成分数据、A 股期权实时行情数据、A 股涨停板实时数据、A 股股票代码、A 股股票指数历史数据、A 股股票指数实时数据、A 股财报 AI 智能解读、国际货币汇率、港股上市公司公告、港股历年三大财务报表、港股基础信息数据。这些接口仍由页面下方“相关数据接口”区域统一展示，接口名称、简介、能力标签和文档入口保持完整。PRD 正文中的调用蓝图用于说明核心链路，不替代接口详情页，也不覆盖每个接口的全部参数、示例和响应字段。

用户阅读本案例时，应先理解 个人公开市场研究笔记 的业务流程，再根据接口调用蓝图判断是否满足自己的集成场景。如果需要扩展到同分类下其他能力，可以继续点击下方接口文档查看完整说明。这样既能保证 PRD 可读，又能保留完整接口入口。

体验要求与验收标准

页面渲染顺序应保持为产品截图、功能需求文档、相关数据接口。当前 case 有独立 PRD 时显示文档区，切换到任意其他 case 时显示该 case 自己的文档，不能出现所有 case 共用同一篇总文档的情况。文档标题统一为“功能需求文档”，正文采用适合长文阅读的排版，段落宽度、行距、标题层级和列表样式要与工程站点风格一致。

桌面端需要保留左侧导航固定能力，用户阅读长文和接口列表时仍能切换案例。移动端需要单列展示，图片、文档、接口列表不能互相遮挡，表格或长内容不能造成页面整体横向溢出。没有配置或加载失败的文档不应显示空白模块；但本次目标是所有 case 都有对应文档，因此最终验收时每个 case 都应能读取到 Markdown 内容。

验收时需要逐个检查：case 标题是否与截图一致，截图是否正常显示，功能需求文档是否是当前 case 的独立内容，相关接口是否仍按行业分类完整显示，接口数量是否与侧边分类数量一致，点击接口文档是否进入咕咕数据接口详情页。只有这些要求都满足，才能认为该 case 的 PRD 渲染完成。

截图功能验收清单

验收人员需要按照截图从左到右、从上到下检查页面，而不是只看主标题是否存在。顶部导航应能说明产品的主要业务模块；左侧列表、树形结构或批次区域应能说明当前管理对象；中间工作区应能完成主要查询、处理、编辑、预览、分析或生成动作；右侧详情、统计、配置或质量区域应能回答用户为什么可以信任当前结果。若某个区域只显示静态占位、字段与截图语义不一致、切换对象后详情没有同步、导出入口无法体现当前业务结果，都应视为未满足该 case 的 PRD 要求。

文档展示也要按独立 case 验收。进入该案例路由后，功能需求文档中的产品名称、业务场景、导航模块、核心流程和输出结果都必须与当前截图一致；切换到相邻案例后，文档内容必须随 case 变化，不能继续显示上一案例的文字。相关接口区域需要保持在文档之后完整显示，作为从产品案例进入接口详情的能力入口。

关于 GuGuData Engineering 产品案例

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